上周末中國出臺的中央一號文件將農業問題上升至宏觀層面，今年將把擴大農村需求作為拉動內需的關鍵舉措，并把建設社會主義新農村和推進城鎮化作為保持經濟平穩較快發展的持久動力，通過城鎮化找到經濟新增長點。分析師及業內人士表示，中央一號文件將推動農村城鎮化及新農村建設，下一步可能出臺對水泥、玻璃等基礎建材及新型材料給予消費金額一定比例的補貼措施，補貼資金初步預計由中央財政和省級財政共同承擔。

    “(目前)中國城鎮化率還不到50%，馀地和空間很大；新農村建設需求也很大...這‘雙輪驅動’(新農村建設和城鎮化)就可以創造出巨大的投資機會和市場空間，”中央農村工作領導小組副組長陳錫文稍早稱。

    中金公司分析師羅煒在報告中稱，建材下鄉首次正式寫入中央一號文件將給整體建材行業帶來利好，短期內行業估值將獲得提升，長期看相關企業盈利將增加，特別是水泥、玻璃等基礎建材受益程度最大。

     基礎及新型建材業將受益

     去年中國出臺的家電、汽車下鄉等政策極大推動了相關制造業行業的發展，有效拉動了內需。而一號文件將農民建房作為擴大內需的新內容，后續可能出臺的相關補貼農民建材消費的措施，料將使一些未來的建房需求提前得到釋放，水泥、玻璃及其他新型建材業將獲益。

    中國商務部市場建設司司長常曉村稍早表示，建材下鄉將成為農村消費新的增長點，因為農村住房建設和危房改造都需要大量建材。中國商務部數據顯示，2009年中國農村消費同比增長15.7%，農村消費增幅自1986年以來首次超過城市。中國建筑材料流通協會有關人士稍早預計稱，“建材下鄉”草案初步測算可直接拉動農村消費超過800億元人民幣。

    國金證券分析師賀國文在報告中指出，建材下鄉今年下半年可能進行初步試點，2011年全面執行；可能補貼的品種包括水泥、玻璃、鋼材、門窗、陶瓷、石膏板及其他新型建材。以水泥需求為例，報告預估，該政策對于水泥的增量拉動效應大約為2.800-3.300萬噸，對應的增幅為1.7-2%左右。